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国银租赁在境外设立中期票据计划并成功发行10亿美元债券

来源:国银金融租赁 发布时间:2017-07-27

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国银金融租赁股份有限公司在境外设立中期票据计划,并于7月25日成功发行3年期4亿美元及5年期6亿美元债券,各期限发行利率均创境内外同业最低。


 本次发行各期限发行利率均创境内外同业最低。其中3年期4亿美元,发行利率2.738%3T+120bps),5年期6亿美元,发行利率3.107%5T+125bps),不仅优于同业维好结构发行利率,且优于同业担保结构发行利率。市场认购踊跃,投资人积极参与,投资人类型及地域分布多样化,有效订单超额认购超4倍。


本次发行充分利用了公司信用优势,有效控制了中长期美元资金成本,调节了公司境外美元资产负债结构,提升了公司经营的稳定性,并且通过设立中期票据计划,公司建立了持续、稳定的境外债券融资渠道,为后续业务开展夯实了基础。